KEY TAKEAWAYS
- Grayscale เป็นกองทุนอันดับหนึ่งในโลกคริปโต ด้วยมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์
- Digital Currency Group คือกองทุนที่ลงทุนในโปรเจกต์คริปโตมากที่สุดที่จำนวน 285 โปรเจกต์
อุตสาหกรรมบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หลายคนเริ่มเห็นว่ามีนักลงทุนทั้งรายย่อย และรายใหญ่ กำลังแห่เข้ามาลงทุนในโลกคริปโตเคอร์เรนซี (และก็มีแห่ออกด้วยในช่วงนี้) เม็ดเงินจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ระบบการเงินไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finace : DeFi) และงานศิลปะดิจิทัลที่มาในรูปแบบของ Non-Funginle Token (NFT) อย่างไม่ขาดสาย
แล้วมีหรือที่เมื่อบรรดากองทุนหรือสถาบันทางการเงินต่างๆ จะมองไม่เห็นโอกาสในการทำกำไรจากอุตสาหกรรมน้องใหม่ที่กำลังโตวันโตคืน
วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 กองทุนชื่อดังในโลกของคริปโตกัน
Grayscale
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 25 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 19,000 ล้านดอลลาร์
Grayscale ถือว่าเป็นกองทุนจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดย Barry Silbert
Grayscale นั้นได้มีการลงทุนใน Ethereun, Filecoin, Litecoin, Solana, Stellar และ Decentraland โดยมีจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management : AUM) อยู่ที่ 19,500 ล้านดอลลาร์
Paradigm
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 85 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 13,200 ล้านดอลลาร์
Paradigm ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 โดย Matt Huang และอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase อย่าง Fred Ehrsam โดย Paradigm เน้นการลงทุนไปที่คริปโตเคอร์เรนซีและ Web3
Paradigm ได้มีการลงทุนกับโปรเจกต์ต่างๆ ไป 85 โปรเจกต์ อาทิ Ethereum, Uniswap, dYdX, Cosmos, Optimism, MakerDAO และมี AUM อยู่ที่ 13,200 ล้านดอลลาร์
Multicoin Capital
ลงทุนในคริปโตประมาณ 82 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 8,900 ล้านดอลลาร์
Multicoin ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2017 โดยเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซ์และบล็อกเชนเป็นหลัก มีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบ Valuation Methodologies (เน้นที่การประเมินมูลค่า)
Multicoin ลงทุนในโปรเจกต์ไปกว่า 82 โปรเจกต์ อาทิเช่น Ethereum, Flow, Solana, FTX, Aptos และ Coin98 เป็นต้น มี AUM อยู่ที่ 8,900 ล้านดอลลาร์
Andreessen Horowitz (a16z)
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 86 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 7,600 ล้านดอลลาร์
Andreessen Horowitz หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆ ว่า a16z นั้นก่อตั้งขึ้นที่ Silicon Valley เมื่อปี 2009 โดย Marc Andreessen และ Ben Horowitz โดย a16z นั้นเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน, สุขภาพ, คริปโตเคอร์เรนซี และเกม
ในโลกคริปโตเคอร์เรนซีนั้น a16z มี AUM รวมมูลค่าประมาณ 7,600 ล้านดอลลาร์ โดยได้ทำการลงทุนไปทั้งหมด 86 โปรเจกต์ ซึ่งในนี้มีโปรเจกต์ดังๆ ที่ชาวคริปโตน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่าง Uniswap, dYdX, Avalanche, Opensea, Near และ Solana
ชื่อเต็มของกองทุนนั้นมาจากนามสกุลของผู้ก่อตั้งทั้งสองคน และเหตุผลที่ใช้ชื่อย่อว่า a16z ก็เพราะว่า จำนวนตัวอักษรทั้งหมด 16 ตัวที่อยู่ระหว่างตัว A ใน “A”ndreessen กับตัว Z ใน Horowit“z”
Binance Labs
ลงทุนในคริปโตประมาณ 200 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 7,500 ล้านดอลลาร์
Binance Labs เป็นกองทุนในเครือของกระดานซื้อขายคริปโตอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Binance โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018
Binance Labs ได้มีการลงทุนในโปรเจกต์มากกว่า 200 โปรเจกต์ ยกตัวอย่างเช่น Polygon, Harmony, Moonbeam, Terra, และ 1inch เป็นต้น โดยมี AUM อยู่ที่ประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์
Polychain Capital
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 160 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 6,600 ล้านดอลลาร์
Polychain เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 โดย Olaf Carlson-Wee ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของ Coinbase
Polychain ได้ทำการลงทุนในโปรเจกต์ไปทั้งสิ้น 160 โปรเจกต์ เช่น Solana, Polkadot, dYdX, Celo, Oasis Labs และ Axelar เป็นต้น โดยมี AUM อยู่ที่ 6,600 ล้านดอลลาร์
Amber Group
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 22 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 5,000 ล้านดอลลาร์
Amber Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ด้วยทีมงานจากฮ่องกง นำโดย Luke Li, Michael Wu, Thomas Zhu, Tiantian Kullander, Tony He และ Wayne Huo
Amber Group ได้มีการลงทุนใน 22 โปรเจกต์ เช่น Near, 1inch, Nomad, CyberConnect และ ZKX โดยมี AUM อยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์
Digital Currency Group
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 285 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 1,100 ล้านดอลลาร์
Digital Currency Group (DCG) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 โดย Barry Silbert โดยเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีบริษัทในเครือเป็น Coindesk, Foundry, Genesis, Grayscale Investment และ Luno
DCG ได้มีการลงทุนไปทั้งหมด 285 โปรเจกต์ ตัวอย่างเช่น Decentraland, API3, Hashflow, FTX และ Acala โดยมี AUM อยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์
Coinbase Ventures
ลงทุนในคริปโตประมาณ 241 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 1,000 ล้านดอลลาร์
Coinbase Ventures เป็นบริษัทลูกในเครือของกระดานซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอย่าง Coinbase ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี 2018 โดย Brian Armstrong และ Fred Ehrsam
Coinbase Ventures ได้มีการลงทุนในโปรเจกต์เป็นจำนวนกว่า 241 โปรเจกต์ อาทิเช่น Polygon, Near, Flow, Cosmo, The Sandbox, Moonbeam, Axelar และ Uniswap เป็นต้น โดยคาดกันว่า Coinbase Venture มี AUM อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
เฉพาะในปี 2021 Coinbase Venture มีการลงทุนไปทั้งหมด 150 โปรเจกต์ นั้นหมายความว่าในทุกๆ สองวันครึ่ง Coinbase จะมีการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆ เสมอ
Alameda Research
ลงทุนในคริปโตทั้งหมด 177 โปรเจกต์
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 1,000 ล้านดอลลาร์
Alameda Research ก่อตั้งขึ้นโดยซีอีโอของ FTX อย่าง Sam Bankman-Fried เมื่อปี 2017 ที่แคลิฟอร์เนีย โดย Alameda เป็นกองทุนที่กลยุทธ์ในการซื้อขายแบบ Quantitative Trading (การลงทุนด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ) นอกจากนี้ยังเป็นกองทุนที่ลงทุนในโปรเจกต์คริปโตอีกหลายโปรเจกต์
Alameda Research ได้มีการลงทุนในโปรเจกต์คริปโตไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 177 โปรเจกต์ ยกตัวอย่างเช่น Solana, Aave, 1inch, Hashflow, Guildfi และ Fantom เป็นต้น ปัจจุบัน Alameda Research มี AUM อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์
อัพเดต | ปัจจุบันกระดานเทรดคริปโต FTX ยื่นล้มละลายไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 เนื่องจากนำเงินของลูกค้าไปทำธุรกรรมอื่นๆ ในขณะที่ Sam Bankman-Fried ถูกจับเรียบร้อยแล้วรวมไปถึง Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ก็ถูกจับเช่นกัน อ่านรายละเอียดการล่มสลายของ FTX ได้ที่ สรุปเหตุการณ์ FTX กระดานเทรดคริปโตอันดับ 2 ของโลก ที่ล่มสลายภายในชั่วข้ามคืน
.
.
.
นี่เป็นเพียง 10 อันดับแรกของกองทุนในโลกคริปโตเท่านั้น ยังมีกองทุนอีกมากที่สนใจและได้เริ่มเข้ามาลงทุนกับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างคริปโต แต่ถึงอย่างนั้นก็มีกองทุนหรือบริษัทหลายแห่งที่ล้มละลายจากการเผชิญหน้ากับสภาวะตลาดขาลงอันหนักหน่วงและยาวนาน ยังไงก็อย่าลืมลงทุนกันอย่างมีสติ มีความรู้ และรอบคอบด้วยนะ
References : Blockchain, Swfinstitute, A16zcrypto, A16z, Alameda, Golden, Blog.coinbase, Golden, Coinbase, Binance(1), Binance(2), Wsj(1), Wsj(2), Sec, Dcg, Multicoin, Techcrunch, Paradigm, Grayscale, Cryptovantage
